政治局&工信部加快推進5G發展 利好光通信

光纖在線編輯部  2020-02-24 08:44:12  文章來源:綜合整理  版權所有,未經許可嚴禁轉載.

導讀:中共中央政治局2月21日召開會議,會議強調,要積極擴大有效需求,促進消費回補和潛力釋放,發揮好有效投資關鍵作用,加大新投資項目開工力度,加快在建項目建設進度。加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度,推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

2/24/2020,中共中央政治局2月21日召開會議,會議強調,要積極擴大有效需求,促進消費回補和潛力釋放,發揮好有效投資關鍵作用,加大新投資項目開工力度,加快在建項目建設進度。加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度,推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

  工業和信息化部2月22日召開加快推進5G發展、做好信息通信業復工復產工作電視電話會議。會議要求,基礎電信企業要及時評估疫情影響,制定和優化5G網絡建設計劃,加快5G特別是獨立組網建設步伐,切實發揮5G建設對“穩投資”、帶動產業鏈發展的積極作用。

我們認為,該信息的發布,將利好光通信產業鏈。具體分析如下:
   首先,2月21日的中央政治局會議,部署統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作,明確提出"推動5G網絡、工業互聯網等加快發展”。然后,2月22日工信部立馬召開電視電話會議,強調加快5G特別是獨立組網建設步伐,切實發揮5G建設對“穩投資”、帶動產業鏈發展的積極作用。
   很顯然,推測下一步就會是運營商積極響應貫徹會議精神,加快加大力度投資5G,最終傳導到產業鏈實體公司。以上看出(中央—>工信部—>運營商—>產業鏈實體),進一步確定了我們反復強調的一個邏輯,中國5G建設的力度和節奏一直是國家意志主導為主,并非單純的參考運營商的投資回報比。

   其次,5G對經濟和產業帶動作用強大。工信部明確提出“加快5G特別是獨立組網建設步伐,切實發揮5G建設對“穩投資”、帶動產業鏈發展的積極作用”。直接劃重點:
1)加快5G特別是獨立組網建設步伐:第一點,至少今年后面5G建設力度會比此前市場預期的進度和力度都要大,之前落下的都會補上;第二點,強調獨立組網建設步伐,就是說從接入、到傳輸、到核心網,要全面上5G,自然到招標層面,不會像以前NSA招標,基本參考4G的份額,導致華為份額一家獨大太過明顯,我們認為,SA獨立組網招標,相比2019年,主設備中興、烽火的份額或許會往上走一些。

2)切實發揮5G建設對“穩投資”、帶動產業鏈發展的積極作用:第一點,“穩投資”,底線就是5G投資至少不能比之前計劃的要少吧;第二點,“帶動產業鏈發展”,5G最大的意義在于經濟、產業帶動效應,比如中國有了3G、4G的大力投入,才會有移動互聯網的繁榮。狹義理解,5G產業鏈帶動直接對應到通信產業鏈領域的投資拉動;廣義看,向上帶動電子元器件、半導體產業,向下促進手機終端、AR/VR等,應用端帶動工業互聯網、人工智能、超清視頻、無人駕駛等產業發展。

“信息通信業是全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性行業,信息通信業做好復工復產工作,對于全國企業復工復產工作不僅能產生很好的示范和帶動作用,更能起到重要的支撐和保障工作”。類比2008年,中國在汶川地震、全球金融危機等內憂外患形勢下,加大力度加速建設3G,引領一波通信大行情。在疫情沖擊經濟背景下,5G產業鏈更應逆周期率先突破困境,發揮巨大的經濟帶動效應。

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